东风汽车集团上市拟融资 210 亿元 深交所受理

1. 东风汽车集团上市拟融资 210 亿元 深交所受理

根据深交所 10 月 13 日披露，东风汽车集团股份有限公司创业板上市申请已经受理，东风汽车集团预计融资金额为 210.33 亿元，其保荐机构为中国国际金融股份有限公司。

东风汽车集团在今年 7 月对外宣称，将发型每股定价 1 元的 A 股股票，发行数量或不超过 957,346,666 股。或不超过 1,100,947,666 股。本次公开发行全部为公司发行新股，不安排公司股东公开发售股份。在经营业绩方面，东风汽车集团近几年营收表现较为稳定，其 2020 年上半年营业总收入为 518.1 亿元，归属母公司净利润为 30.2 亿元。

这次东风汽车集团回归 A 股，也增强了不少国内投资者的信心。在回归后可以打通国内融资渠道，与近期一同上升的新能源汽车股分享红利。
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2. 东风汽车A股IPO申请获深交所受理

10月14日，买车网Buycar获悉，深圳证券交易所披露，已受理东风汽车集团股份有限公司创业板IPO申请，预计融资金额为210.33亿元，其保荐机构为中国国际金融股份有限公司，审计机构为普华永道。

根据东风集团股份披露的招股说明书（申报稿）显示，公司本次拟公开发行不超过957,346,666股人民币普通股（A股）股票（占本次发行后公司总股本的比例不超过10%，假设不行使超额配售选择权），每股面值人民币1.00元，募集资金总额将根据发行时市场状况予以确定。
东风汽车表示，募集到的资金计划用于三个方向，包括全新品牌高端新能源乘用车、新一代汽车和前瞻技术开发以及补充运营资金三大方向。发行拟募集资金的210亿计划投资于以下项目：高端新能源乘用车项目总投资110亿元，拟使用募集资金70亿元；新一代汽车和前瞻技术开发项目总投资127亿元，拟使用募集资金77亿元；补充营运资金项目总投资63亿元，拟使用募集资金63亿元。
据了解，如果东风集团股份成功登陆A股，将成为继比亚迪、广汽集团和长城汽车后，第四家“A+H”股的整车制造企业。数据显示，今年9月东风集团共销售汽车35.05万辆，同比增长8.1%。1-9月，东风集团累计销售新车234.06万辆。已完成年度375万辆销量目标的62.4%。
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3. 深交所创业板受理东风汽车集团股份有限公司IPO申请

10月13日，深交所创业板受理东风汽车集团股份有限公司IPO申请，预计融资金额210.33亿元，保荐机构为中国国际金融股份有限公司。


今年7月底，东风集团股份公告称，为进一步健全公司治理结构，打造境内外融资平台，公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市，所募集资金拟用于：（1）全新品牌高端新能源乘用车项目；（2）新一代汽车和前瞻技术开发项目；（3）数字化平台及服务建设项目；（4）补充营运资金。
根据当时公告，A股发行方案为，A股发行的数量为不超过9.57亿股，即不超过A股发行完成后公司总股本的10%，且不包括根据超额配售权可能发行的任何股份，面值为每股1元。
公告显示，2020年上半年，公司营业总收入为5181.7亿元，2019年、2018年及2017年营业总收入分别为10468.1亿元、10994.4亿元、13418.6亿元。
2020年上半年公司归母净利润为301.8亿元，2019年、2018年及2017年归母净利润分别为1285.8亿元、1297.9亿元、1406.1亿元。
东风汽车集团股份有限公司是东风汽车公司下属在香港联交所上市的控股子公司（股票代码：00489.HK），是东风汽车公司主要的资本运作平台，也是中国汽车行业最大的上市公司之一。2006年3月6日，公司被纳入恒生中国企业指数，已成为H股指数37只成份股中唯一代表中国汽车行业的上市公司。
东风汽车公司于1997年就在上交所上市，本次子公司回归A股也是大势所趋。

4. 15年来首度融资！东风汽车A股IPO拟募资210亿

继吉利汽车后，东风汽车也踏上了回归A股的IPO之路。
 
10月13日，深交所官网显示，东风汽车股份有限公司（下称东风汽车）的IPO申请已被创业板受理。招股书显示，东风汽车本次拟公开发行不超过 9.57亿股，预计融资金额210.33亿元。

 
作为国内三大汽车央企之一，东风汽车2005年12月在港股挂牌上市，此次回归A股，是东风汽车在H股上市后的首个融资项目，目的是“为进一步健全本公司治理结构，打造境内外融资平台”。
 
招股书显示，本次公开发行每股面值人民币1元，拟发行不超过9.57亿股（即在未考虑本次A股发行的超额配售选择权的情况下，不超过A股发行后总股本的10%）；不超过11.0亿股（即在全额行使本次A股发行的超额配售选择权的情况下，不超过A股发行后总股本的11.33%）。
 
东风汽车方面表示，本次发行拟募集资金210.33亿元，将用于未来汽车产业的开发，其中：70亿元拟用于全新岚图品牌高端新能源乘用车项目；77亿元拟用于包含新能源平台架构、模块化平台架构、自动驾驶、智能网联汽车、氢燃料电池研发等在内的新一代汽车和前瞻技术开发项目；63亿元拟用于补充营运资金项目。
 
 

 
去年，受神龙汽车和东风雷诺销量大幅下滑拖累，东风汽车累计销量为293万辆，同比下滑近4%，其中乘用车累计销售246.4万辆，同比下降5.67%；商用车累计销售46.8万辆，同比增长6.3%，呈现出明显的“商强乘弱”现象。
 
财报数据显示，过去3年，东风汽车营业总收入均突破千亿元，今年上半年即使有疫情影响也实现了518亿元的营收。
 
截至2019年年底，东风汽车期末现金流虽然同比增长4.64%至261.33亿元，但经营活动造成的现金流出高达115.55亿元，考虑到刚发布的“岚图”高端新能源品牌以及智能互联、自动驾驶等研发项目，加上运营费用，确实有补充资金的必要。
 
东风汽车今年年初定下的目标是，确保公司利润总额在400亿元以上，经营现金流不低于400亿元，销售汽车375万辆。招股书显示，东风汽车目前已经实现全面复工复产，正努力追赶年初制定的全年经营目标。
 
10月15日，东风汽车IPO申请获深交所创业板受理消息传出，其港股（00489）当日股价上涨5.67%，报收5.59港元，目前总市值为479.92亿港元。
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5. 东风集团股份A股IPO申请获深交所受理

 [汽车之家?行业]? 近日，东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风集团股份”，00489.HK）发布公告称，公司此前已就A股发行向深圳证券交易所提交包括A股招股说明书（申报稿）在内的申请文件，并已于2020年10月13日收到深圳证券交易所关于受理本公司提交的A股发行申请文件的通知。这意味着，东风集团股份回归A股迎来重要进展。

 根据东风集团股份披露的招股说明书（申报稿）显示，公司本次拟公开发行不超过957,346,666股人民币普通股（A股）股票（占本次发行后公司总股本的比例不超过10%，假设不行使超额配售选择权），每股面值人民币1.00元，主承销商为中国国际金融股份有限公司。募集资金总额将根据发行时市场状况予以确定。实际募集资金扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目。

 而从资金利用来看，此次融资或超过210亿元。其中包括：1.全新品牌高端新能源乘用车项目；2.新一代汽车和前瞻技术开发项目；3.补充营运资金。在募集资金到位前，发行人可以根据有关项目的实际进展情况使用自筹资金先行投入上述相关项目。募集资金到位后，发行人将使用募集资金置换预先已投入的资金。

 公开资料显示，东风集团股份是国内产品品类布局全面、综合实力领先的汽车产业集团，公司主要经营业务涵盖全系列商用车与乘用车的整车及零部件业务、汽车金融业务以及与汽车相关的其他业务。2019年，公司整车销量293.2万辆，市场占有率为11.38%。公司集团成员企业事业基地分布在武汉、十堰、襄阳、广州等全国20多个城市，截至2019年12月31日，公司拥有整车产能约339.4万辆。
 此外公告表示，公司目前已经形成了以整车制造为中心，涵盖汽车研发、零部件及装备生产制造、汽车金融、汽车销售、出行业务等较完整的业务体系，是国内产业链最为完整的汽车集团之一。未来，公司将在继续保持传统整车制造业务优势的基础上，积极推进技术变革，着力发展新一代新能源汽车和智能网联汽车，推动自主事业突破发展。
编辑点评：
 东风集团股份A股IPO申请获受理，意味着回归A股迎来重要进展，即将在深圳证券交易所创业板上市。而此举将为企业的发展募集更多资金，是公司强化产业链拓展及模式创新，集中优势资源打造核心竞争力的体现，也是与时俱进的一大表现。（文/汽车之家 才丽媛）

6. 深交所创业板受理东风集团的IPO申请

 [汽车之家 新闻]? 近日，深交所创业板受理了东风集团的IPO申请。招股书显示，东风集团拟募集资金投资项目规模达210.33亿元，将有望成为创业板开板以来最大的IPO项目。

 根据招股书，扣除发行费用后，东风集团此次A股发行上市所募集资金拟用于全新品牌高端新能源乘用车项目、新一代汽车和前瞻技术开发项目以及补充营运资金。全新品牌高端新能源乘用车项目为“岚图品牌高端新能源汽车项目”，项目总投资110亿元，拟投入募集资金70亿元，占总募资的33.33%。

 新一代汽车和前瞻技术开发项目中，“东风全新新能源平台架构项目”总投资24亿元，拟投入募集资金22亿元，占总募资的10.48%；氢燃料电池研发项目总投资41亿元，拟投入募集资金13亿元，占总募资的6.19%。足以见得，新能源汽车是东风集团转型发展的重要战略性产品，也是其技术和商业模式创新的重要业务领域之一。
编辑点评：
 东风集团成立于2004年，是国内最大的汽车集团之一，总销量常年稳居全国前三，经营业务涉及商用车、乘用车、汽车金融、新能源汽车及自动驾驶等多个业务板块。在此之前，东风集团已于2005年已经率先在香港上市。而在H股上市15年后，趁着国内创业板注册制改革的东风，它有望年内再度成功登陆A股，并很可能成为创业板的最大一次IPO。（文/汽车之家 李娜）

7. 东风集团创业板IPO进入“已问询”状态 预计融资金额210.33亿元

财经网汽车讯??东风集团创业板IPO计划进入“已问询”状态，距获得受理仅隔四天。
10月17日，深交所官网显示，东风汽车集团股份有限公司的审核状态变更为“已问询”，距离10月13日递交创业板IPO申请并获得受理仅隔四天时间。

东风集团是创业板开板以来拟募集资金最大的一单IPO，其从受理到问询的进展速度成为创业板注册制下的最快纪录。
自2005年12月在港股挂牌上市以来，此次的创业板上市计划是东风集团时隔15年来的首个再融资计划。
财经网汽车就股票发行相关事宜联系到东风集团相关人士，对方并未立即回应置评请求。
东风集团本次拟公开发行不超过9.57亿股，预计融资金额210.33亿元。募得金额将用于全新品牌高端新能源乘用车项目“岚图”、新一代汽车和前瞻技术开发项目及补充营运资金方面。其中，70亿元将用于岚图项目，占拟融资金额的1/3。
对此，东风集团表示，岚图品牌高端新能源汽车项目的实施，将填补公司在高端新能源乘用车领域的空白，为公司自主品牌阵列打开向上空间；新一代汽车和前瞻技术开发项目的实施，将助力公司在高端新能源汽车、新能源平台架构、模块化平台架构、汽车电子架构及车用软件、自动驾驶汽车、智能网联汽车、氢燃料电池等前沿技术领域深化布局，满足未来产品转型升级需求。
招股书显示，2019年，东风集团整车销量达293.2万辆，位列国内汽车生产企业销量排名第三，市场份额为11.38%。截至2019年末，公司拥有整车产能约339.4万辆，居行业前列。
财务数据方面，2017-2020上半年，东风集团的营业总收入分别为1341.9亿元、1099.4亿元、1046.8亿元、518.1亿元，归属于母公司股东的净利润分别为140.6亿元、129.8亿元、128.6亿元、30.2亿元。
与东风集团同样积极返回A股的还有吉利汽车和恒大汽车。继比亚迪、广汽集团和长城汽车后，“A+H”股的整车制造企业阵容有望进一步扩大。
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8. 东风集团IPO申请顺利过会 有望刷新创业板最高募资纪录

财经网汽车讯????东风集团将刷新创业板史上最高的募资纪录。
12月11日，东风集团股份（00489.HK）发布公告称，深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第55次审议会议于当日召开，根据会议审议结果，东风汽车集团股份有限公司A股发行上市的申请已获创业板上市委员会审议通过。

东风集团的IPO申请于2020年10月13日获得创业板受理，四天后（10月17日）便进入到问询阶段，再到12月11日顺利过会，中间历时近两个月。
受此消息的利好影响，东风集团股份于12月14日港股开盘后一路高开，截至11点01分上涨7.89%，至8.48港元。
东风集团的招股说明书显示，本次拟公开发行不超过9.57亿股人民币普通股（A股）股票（占本次发行后公司总股本的比例不超过10%，假设不行使超额配售选择权），预计融资金额为210亿元，有望创下创业板史上最高的募资纪录。
另据《中国基金报》报道，若以本次融资金额除以拟发行股份数，预计发行价为21.98元。按照发行后的总股本95.73亿股，预计东风集团的上市估值为2104亿元。
实际募集资金扣除发行费用后将全部用于东风集团的主营业务相关项目，其中70亿元用于岚图品牌高端新能源汽车项目；77亿元用于新一代汽车和前瞻技术开发项目（含新能源平台架构、模块化平台架构、汽车电子架构及车用软件开发、自动驾驶、智能网联和氢燃料电池研发），63亿元用于补充营运资金。
东风集团表示，本次募集资金投资项目有利于完善公司的业务布局，强化和拓展公司的核心竞争力，进一步巩固公司的市场地位，提高公司的盈利水平，预期将会对财务状况和经营成果产生积极的影响。 
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